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【最終追記】上場日直前の初値予想考察!!ロココ(5868)IPO上場!

ロココ(5868)IPO初値予想!主幹事の野村證券の手腕で公募価格超えは楽勝か⁉

 ロココ(5868)がIPOに承認されました。事業内容や日程、初値予想をしていきたいと思います。業種はサービス業になっており、上場日は12月20日(水)~12月26日(火)でIPO新ルール適用により上場日が変更できるようになっております。上場日が最短で決定した場合はナイル(5618)と同じ日で2社同日上場になります。上場市場は東証スタンダード市場となっております。市場からの吸収金額は想定価格710円としてオーバーアロットメントを含め11億円となります。

<事業内容>

 ITアウトソーシングBPOサービスやシステム開発・保守・導入支援などとなっております。

<スケジュールなど>

BB申込み期間 12/4~12/14
当選発表日 12/11~12/15
購入申込み期間 12/13~12/18
上場日 12/20
想定価格 710円
仮条件 900円~940円
公開価格 1128円

※日程は証券会社によって異なる場合があります。
※IPOにおける公開価格の設定プロセスの見直しにより最長で決まった場合の日程になります。申込みの際は日程が早まる場合がありますので注意が必要です。

<当選株数>

公募株数 900,000株
売出し株数 450,000株
合計 1,350,000株
オーバーアロットメント 202,500株

<幹事団>

  証券会社 完全抽選枚数
主幹事 野村證券 1103枚
幹事 みずほ證券 53枚
岩井コスモ證券 22枚
岡三證券 22枚
SBI証券 43枚
楽天証券 95枚
松井証券 95枚
委託 岡三オンライン

<独自見解予想>

 ロココ(5868)ですが、業種がサービス業の位置づけで。IPOでは人気のDX(デジタルトランスフォーメーション)関連となってます。上場日は最短で決定した場合はナイル(5618)と同じ日で2社同日上場になります。IPOラッシュ時の2社同日上場は仕方がないですが、資金分散が起きてしまうので残念です。ですが、ナイル(5618)と比較するとロココ(5868)に資金が集まると思われます。業績は売上は前期から微増で、経営利益は前期から減益です。四半期利益の予想も前期から減益となってます。業績面を見ますとマイナス要因となります。当選株数は1350000と多くなっていますが、主幹事が野村證券で低位株の場合は200株で1セットの配分になるため利益は2倍になりますが、当選確率は1/2倍になってしまいます。上場時の売り圧力はベンチャーキャピタル投資ファンド)の保有株はなく、既存の上位株主には解除価格無しで90日間or180日間のロックアップが掛かっているために上場時の売り圧力は気にしなく大丈夫そうです。ロココ(5868)ですが、大手の野村證券が主幹事なので個人的には安心感があります。業績はいまいちですが、業態には魅力を感じられますし、この規模で公募割れはないと思いますので全力参加で望みたいです。

<判定>

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ (良い)
☆ (悪い)
日程 ☆ ☆
業態 ☆ ☆ ☆ ☆
業績 ☆ ☆
規模 ☆ ☆ ☆
売り圧 ☆ ☆ ☆ ☆
IPO市況 ☆ ☆
総合 ☆ ☆ ☆

<初値予想価格(独自)>

総合判定で”☆☆☆”3個で、全力参加で申し込みを行います。
初値予想は1100円!でお願いします。
公開価格決定後に第二段の初値予想と抽選結果を追記します。

<抽選結果と公開価格決定後の初値予想>

ロココ(5868)全力申込みの結果は、、、
 ”落選”でした。野村證券で200株のセット配分ではやはり当選は難しいですね。公開価格はIPOの新ルールの適用で20%上乗せの1128円で決定しています。上場日は最短の12月20日(水)となりました。

 公開価格決定後の初値予想は20%上乗せの公開価格となりましたので1450円!でお願いします。

<上場日直前の初値予想(独自含む)>

ロココ(5868)の上場日直前の初値予想が大手初値予想会社より発表されました。
これまでの価格の推移はこのようになります。

想定価格 710円
仮条件価格 900円~940円 超強気設定
公募価格 1128円 最上限突破価格

大手初値予想会社の初値予想は1300円となっております。

独自の初値予想は仮条件価格が想定価格を大幅に上回って決まり、公募価格も仮条件価格の最上限価格を突破して決まっておりますので、大手初値予想会社の初値予想1300円が控えめ過ぎると思います。ですが、今のIPO市況では仕方がないのでしょうか、それを踏まえまして独自の初値予想は1350円!でお願いします。

 

※なお、投資の最終判断はご自身の責任でお願いします。

 

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