アウトルックコンサルティング(5596)IPO初値予想!投資ファンドの出口(イグジット)案件で大口の判断次第⁉
アウトルックコンサルティング(5596)がIPOに承認されました。事業内容や日程、初値予想をしていきたいと思います。業種は情報・通信業で上場日は12月12日(火)になっており、ブルーイノベーション(5597)の上場日の決定次第で2社同日上場となる可能性があります。上場市場は東証グロース市場となっております。市場からの吸収金額は想定価格2000円としてオーバーアロットメントを含め42.8億円となります。
<事業内容>
経営管理システム「Sactona」の開発、導入開発、経営管理コンサルティングの提供を行っております。
<スケジュールなど>
BB申込み期間 | 11/27~12/1 |
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当選発表日 | 12/4 |
購入申込み期間 | 12/5~12/8 |
上場日 | 12/12 |
想定価格 | 2000円 |
仮条件 | 1700円~1800円 |
公開価格 | 12/4決定 |
※日程は証券会社によって異なる場合があります。
<当選株数>
公募株数 | 50000株 |
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売出し株数 | 1812800株 |
合計 | 1862800株 |
オーバーアロットメント | 279400株 |
<幹事団>
証券会社 | |
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主幹事 | SMBC日興証券 |
幹事 | 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
マネックス証券 | |
SBI証券 | |
丸三証券 | |
楽天証券 | |
岩井コスモ証券 | |
岡三証券 | |
松井証券 | |
水戸証券 | |
委託 | 岡三オンライン |
auカブコム証券 |
<独自見解予想>
アウトルックコンサルティング(5596)ですが、業種が情報・通信業でIPOでは人気のセクターになります。上場日はブルーイノベーション(5597)次第で2社同日上場になります。2社同日上場になった場合はブルーイノベーション(5597)に資金が集まると思うのでアウトルックコンサルティング(5596)にとってはマイナス要因になります。業績は売上、経営利益ともに前期から微増となってます。微増ではインパクトに欠けますね。当選株数は1862800株と多めなのですが、その中で公募株数が50000株だけとなっており、売出株数が多いのはIPO投資家にとっては申込み時に躊躇してしまうことになります。ベンチャーキャピタルは1社で筆頭株主で売出し放出人になってます。要するに投資ファンドの出口(イグジット)案件です。このアウトルックコンサルティング(5596)ですが、申込みに悩む案件です。業種業態は良いのですが、今のIPO市況を考えると業種業態がいいだけでは買われないような感じが否めません。そして何よりも投資ファンドの出口(イグジット)案件ということでIPO投資家にとっては申込みにためらってしまう内容です。とりあえずは今後の仮条件の設定と大口の評価をみてから申し込みするか考えたいと思います。
<判定>
☆☆☆☆☆(良い) | |
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☆(悪い) | |
日程 | ☆☆☆ |
業態 | ☆☆☆ |
業績 | ☆☆☆ |
規模 | ☆☆ |
売り圧 | ☆☆ |
IPO市況 | ☆☆ |
総合 | ☆☆☆ |
<初値予想価格(独自)>
総合判定で”☆☆☆”3個で、リスク回避でスルー方向なのですが、今後の展開次第で一部の証券会社から申し込みを行う可能性があります。
初値予想は消極的に2000円!でお願いします。
公開価格決定後に第二段の初値予想と抽選結果を追記します。
<抽選結果と公開価格決定後の初値予想>
アウトルックコンサルティング(5889)はSBI証券で100株の申し込みで落選となりました。IPOチャレンジポイントをゲットです。
公開価格決定後の初値予想はアスマーク(4197)が予想を反して公募割れでしたので、アウトルックコンサルティング(5889)も公募割れ濃厚とみて1600円!でお願いします。
<上場日直前の初値予想(独自含む)>
アウトルックコンサルティング(5596)の上場日直前の初値予想が大手初値予想会社より発表されました。
これまでの価格の推移はこのようになります。
想定価格 | 2000円 | |
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仮条件価格 | 1700円~1800円 | 弱気設定 |
公募価格 | 1800円 | 最上限価格 |
大手初値予想会社の初値予想は1800円となっております。
独自の初値予想は同日上場のブルーイノベーション(5597)のほうに資金が集まると思われますので、アウトルックコンサルティング(5596)にとっては不利な展開になると予想して公募価格割れで幹事のIPO引き受け価格の1656円!でお願いします。
※なお、投資の最終判断はご自身の責任でお願いします。