STG(5858)IPO上場!初値予想考察!!
STG(5858)がIPOに承認されました。事業内容や日程の紹介、初値予想をしていきたいと思います。
業種は非鉄金属で上場日は3月21日(木)で、トライアルホールディングス(141A)の上場日が最短で決まった場合は2社同日上場になります。上場市場は東証グロース市場となっており、主幹事を務めるのはみずほ証券となっております。市場からの吸収金額は想定価格の1870円としてオーバーアロットメントを含め6.6億円となります。
<事業内容>
マグネシウム及びアルミニウムダイカスト製品の製造・販売
<スケジュールなど>
BB申込み期間 | 3/5(火)~3/11(月) |
---|---|
当選発表日 | 3/12(火) |
購入申込み期間 | 3/13(水)~3/18(月) |
上場日 | 3/21(木) |
想定価格 | 1,870円 |
仮条件価格 | 1,820円~1,920円 |
公募価格 | 1,920円で決定 |
※日程は証券会社によって異なる場合があります。
<当選株数>
公募株数 | 150,000株 |
---|---|
売出し株数 | 160,500株 |
合計 | 310,500株 |
オーバーアロットメント | 46,000株 |
<幹事団>
証券会社 | 完全抽選予想枚数 | |
---|---|---|
主幹事 | みずほ証券 | 280枚 |
幹事 | SBI証券 | 70枚 |
楽天証券 | 31枚 | |
マネックス証券 | 31枚 | |
松井証券 | 31枚 | |
岡三証券 | 3枚 | |
リーディング証券 | ― | |
委託 | 岡三オンライン | ― |
<業績>
決算期(3月) | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|
売上高(百万円) | 1,980 | 3,501 | 4,684 |
前年比 | - | 76.8% | 33.8% |
経営利益(百万円) | -43 | 156 | 285 |
前年比 | - | - | 82.7% |
2023年(12月期) | 2023年(第3四半期時点) | ||
売上高(百万円) | 3,729 | ||
達成率(前年から) | 79.6% | ||
経営利益(百万円) | 108 | ||
達成率(前年から) | 37.9% |
<独自見解予想>
STG(5858)ですが、業種が非鉄金属となっており、簡単にまとめますとマグネシウム・アルミニウムダイカスト製品の製造・販売を行ってます。マグネシウム・アルミニウム加工関連部品の生産拠点を日本・中国・タイ・マレーシアで展開しています。また「STG Design Labo」では製品のデザイン、開発と販売をしている企業となっております。上場日は3月21日(木)でトライアルホールディングス(141A)の上場日が最短で決まった場合は2社同日上場になります。資金分散の影響は少なからずあると思います。トライアルホールディングス(141A)が大型なので、その影響もSTG(5858)には現れると思われます。業績はまちまちといった感じでしょうか。為替リスクによる業績の悪化が懸念されるポイントになります。当選株数は310,500株と少なく初値にとってはプラス材料となります。必然と当選確率が低くなってしまうのが痛いところですけどね。上場時の売り圧力は上位株主にベンチャーキャピタルの保有株があり、ロックアップが90日間となっていますが、公開価格の1.5倍で売却可能になりますので注意が必要です。STG(5858)は東証プロマーケットからの鞍替え上場になり、プロマーケットで3250円での取引があったので想定価格の1870円は、しっかりディスカウントされている状況になります。そう意味でも規模の小ささと合わせて初値はプラスで手堅いのではないでしょうか。
<判定>
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ (良い) | |
---|---|
☆ (悪い) | |
日 程 | ☆ ☆ ☆ |
業 態 | ☆ ☆ ☆ |
業 績 | ☆ ☆ ☆ |
規 模 | ☆ ☆ ☆ ☆ |
売 り 圧 | ☆ ☆ |
IPO市況 | ☆ ☆ ☆ |
総 合 | ☆ ☆ ☆ |
<初値予想価格(独自)>
総合判定で”☆☆☆”3個で、公開価格を割れることはないと思いますので、積極的に参加していきます。
初値予想は2400円!でお願いします、
公開価格決定後に第二段の初値予想と抽選結果を追記します。
※なお、投資の最終判断はご自身の責任でお願いします。
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