カウリス(153A)がIPO上場!!初値予想考察!!
カウリス(153A)がIPOに承認されました。事業内容や日程の紹介、初値予想をしていきたいと思います。
業種は情報・通信業で上場日は3月28日(木)で情報戦略テクノロジー(155A)と同じ日の上場で2社同日上場となります。上場市場は東証グロース市場となっており、主幹事を務めるのはSBI証券と大和証券の2社共同主幹事となります。市場からの吸収金額は想定価格の1,440円としてオーバーアロットメントを含め26.3億円となります。
<事業内容>
・法人向けクラウド型不正アクセス検知サービスの提供など
<スケジュールなど>
BB申込み期間 | 3/12(火)~3/18(月) |
---|---|
当選発表日 | 3/19(火) |
購入申込み期間 | 3/21(木)~3/26(火) |
上場日 | 3/28(木) |
想定価格 | 1,440円 |
仮条件価格 | 1,440円~1,530円 |
公募価格 | 1,530で決定 |
※日程は証券会社によって異なる場合があります。
<当選株数>
公募株数 | 380,000株 |
---|---|
売出し株数 | 1,210,700株 |
合計 | 1,590,700株 |
オーバーアロットメント | 238,600株 |
<幹事団>
証券会社 | 完全抽選予想枚数 | |
---|---|---|
主幹事 | SBI証券 | 5,619枚 |
大和証券 | 239枚 | |
幹事 | 楽天証券 | 477枚 |
マネックス証券 | 270枚 | |
SMBC日興証券 | 24枚 | |
岡三証券 | 3枚 | |
松井証券 | 16枚 | |
委託 | SBIネオトレード証券 | ― |
大和コネクト証券 | ― | |
岡三オンライン | ― |
<業績>
決算期(12月) | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|
売上高(千円) | 328,717 | 489,209 | 769,468 |
前年比 | - | 48.8% | 57.3% |
経営利益(千円) | -189,964 | 13,753 | 219,854 |
前年比 | - | - | 1498.6% |
2023年(9月期) | 2023年(第3四半期時点) | ||
売上高(千円) | 710,101 | ||
達成率(前年比) | 92.3% | ||
経営利益(千円) | 192,192 | ||
達成率(前年比) | 87.4% |
<独自見解予想>
カウリス(153A)ですが、業種は情報・通信業となっており、事業内容は主なものとして、法人向けのクラウド型不正アクセス検知サービス「Fraud Alert(フロードアラート)」の提供を行っております。「Fraud Alert(フロードアラート)」は簡単に説明しますと、ログイン、認証、口座開設時に、不正なアクセスを検知し、サイバー攻撃から企業様のサイトを守るものとなっています。上場日は3月28日(木)で情報戦略テクノロジー(155A)と同じ日の上場で2社同日上場となります。流石に日程的にそれなりのIPOの買い疲れが起きていてもおかしくない日程となっております。業績は安定して伸ばしているので、買い支えになるので好印象。当選株数は1,590,700株とそこそこの当選株数となってます。中身は売り出し株数が1,210,700株と多めにあるので、初値にはマイナスポイントとなります。上場時の売り圧力はベンチャーキャピタルの保有株があり、90日間のロックアップが掛かっていますが、公開価格の1.5倍で売却可能になってます。その他の上位株主には180日間のロックアップが掛かっています。価格による解除はありません。ベンチャーキャピタルの存在も目立ったものにはなってないので、大きな売り圧力には繋がらいと思われます。カウリス(153A)ですが、業種はこれからも必要な分野のセキュリティ関連ですので、それなりの需要はあると思います。ですが、日程的に買い意欲が弱くなってきていると思うので、その点では初値は抑えられてしまいます。
<判定>
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ (良い) | |
---|---|
☆ (悪い) | |
日 程 | ☆ ☆ |
業 態 | ☆ ☆ ☆ ☆ |
業 績 | ☆ ☆ ☆ |
規 模 | ☆ ☆ ☆ |
売 り 圧 | ☆ ☆ ☆ |
IPO市況 | ☆ ☆ ☆ |
総 合 | ☆ ☆ ☆ |
<初値予想価格(独自)>
総合判定で”☆☆☆”3個で、IPOラッシュでの買い疲れで初値は抑えられると思いますが、利益案件ですので全力申込みでいきたいです。
初値予想価格は2000円!でお願いします。
公開価格決定後に第二段の初値予想と抽選結果を追記します。
※なお、投資の最終判断はご自身の責任でお願いします。
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