マテリアルグループ（１５６Ａ）がＩＰＯに承認！！イグジット案件でＩＰＯ市況次第で公開価格割れも⁉

マテリアルグループ（１５６Ａ）がＩＰＯに承認！初値予想考察！！

　マテリアルグループ（１５６Ａ）がＩＰＯに承認されました。事業内容や日程の紹介、初値予想をしていきたいと思います。
　業種はサービス業で上場日は３月２９日（金）でグリーンモンスター（１５７Ａ）もその日に上場しますので、２社同日上場となります。上場市場は東証グロース市場となっており、主幹事を務めるのは野村證券となります。市場からの吸収金額は想定価格の１,０４０円としてオーバーアロットメントを含め５８.４億円となります。

＜事業内容＞

ＰＲ・デジタルを中心としたマーケティングコミュニケーション支援

＜スケジュールなど＞

ＢＢ申込み期間	3/13（水）～3/18（月）
当選発表日	3/19（火）
購入申込み期間	3/21（木）～3/26（火）
上場日	3/29（金）
想定価格	1,040円
仮条件価格	1,100円～1,180円
公募価格	3/19（火）決定

※日程は証券会社によって異なる場合があります。

＜当選株数＞

公募株数	50,000株
売出し株数	4,837,100株
合計	4,887,100株
ｵｰﾊﾞｰｱﾛｯﾄﾒﾝﾄ	733,000株

＜幹事団＞

	証券会社	完全抽選予想枚数
主幹事	野村證券	4,161枚
幹事	ＳＭＢＣ日興証券	73枚
	みずほ証券	73枚
	ＳＢＩ証券	330枚
	楽天証券	147枚
	あかつき証券	―
	岩井コスモ証券	15枚

＜業績（連結）＞

決算期（8月）	2021年	2022年	2023年
売上高（千円）	-	4,177,862	4,655,904
前年比	-	-	11.4%
経営利益（千円）	-	397,620	695,065
前年比	-	-	74.8%
2023年(11月期)	2023年（第1四半期時点）
売上高（千円）	1,283,645
達成率（前年比）	27.6%
経営利益（千円）	197,961
達成率（前年比）	28.5%

＜独自見解予想＞

　マテリアルグループ（１５６Ａ）ですが、業種はサービス業となっており、事業内容はＰＲコンサルティング事業を中核とした、あらゆるビジネスのマーケティングコミュニケーションを総合的に支援する内容となっております。上場日は３月２９日（金）でグリーンモンスター（１５７Ａ）と同じ日で２社同日上場となります。資金分散の影響はあります。グリーンモンスター（１５７Ａ）のほうに資金が向かいやすいとおもいますので、マテリアルグループ（１５６Ａ）にとっては、不利な状況になりそうです。業績は堅調に伸ばしてますので、印象は良いです。当選株数は４,８８７,１００株と多く、その中身が売り出し株数が４,８３７,１００株と公募株に対して非常に多く、売り出しの放出人は筆頭株主を含めベンチャーキャピタルなのでイグジット案件となります。この点では一番に注意したいところです。上場時の売り圧力はベンチャーキャピタルの保有株はありますが、解除価格無しで１８０日間のロックアップが掛かっています。主幹事が野村證券ですので、大手の野村證券の手腕が試されるＩＰＯではないでしょうか。とりあえずは上場日までに今の好調のＩＰＯ市況が続いていることを願いたいです。そして多くのＩＰＯ投資家にとっての利益案件になればと思います。

＜判定＞

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ （良い）
☆ （悪い）
日程	☆ ☆
業態	☆ ☆ ☆
業績	☆ ☆ ☆
規模	☆ ☆ ☆
売り圧	☆ ☆ ☆
IPO市況	☆ ☆ ☆
総合	☆ ☆ ☆