ハッチ・ワーク（１４８Ａ）がＩＰＯ上場！初値予想考察！！
ハッチ・ワーク（１４８Ａ）がＩＰＯに承認されました。事業内容や日程の紹介、初値予想をしていきたいと思います。
業種は情報・通信業で上場日は３月２６日（火）で、ソラコム（１４７Ａ）、Ｌ is Ｂ（１４５Ａ）、ＪＳＨ（１５０Ａ）と同じ上場日で４社同日上場になります。上場市場はグロース市場となっており、主幹事を務めるのはＳＭＢＣ日興証券となります。市場からの吸収金額は想定価格の１６８０円としてオーバーアロットメントを含め５.８億円となります。
＜事業内容＞
・月極駐車場の検索ポータルサイトやオンライン管理支援サービスなどの提供
＜スケジュールなど＞
| ＢＢ申込み期間 | 3/8（金）～3/14（木） |
|---|---|
| 当選発表日 | 3/15（金） |
| 購入申込み期間 | 3/18（月）～3/22（金） |
| 上場日 | 3/26（火） |
| 想定価格 | 1680円 |
| 仮条件価格 | 1,680円～1,800円 |
| 公募価格 | 2160円で決定 |
※日程は証券会社によって異なる場合があります。
＜当選株数＞
| 公募株数 | 161,900株 |
|---|---|
| 売出し株数 | 141,400株 |
| 合計 | 303,300株 |
| ｵｰﾊﾞｰｱﾛｯﾄﾒﾝﾄ | 45,400株 |
＜幹事団＞
| 証券会社 | 完全抽選予想枚数 | |
|---|---|---|
| 主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 | 284枚 |
| 幹事 | ＳＢＩ証券 | 27枚 |
| 岡三証券 | 3枚 | |
| 松井証券 | 30枚 | |
| アイザワ証券 | ― | |
| 極東証券 | ― | |
| 東洋証券 | ― | |
| 委託 | 岡三オンライン | ― |
＜業績＞
| 決算期（12月） | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 売上高（千円） | 1,276,004 | 1,418,948 | 1,647,992 |
| 前年比 | - | 11.2% | 16.1% |
| 経営利益（千円） | -290,636 | -378,559 | -394,634 |
| 前年比 | - | - | - |
| 2023年(9月期) | 2023年（第3四半期時点） | ||
| 売上高（千円） | 1,511,187 | ||
| 達成率（前年比） | 91.7% | ||
| 経営利益（千円） | -20,964 | ||
| 達成率（前年比） | - | ||
＜独自見解予想＞
ハッチ・ワーク（１４８Ａ）ですが、業種は情報・通信業となっており、事業内容は月極イノベーション事業で「月極駐車場オンライン管理システム（アットパーキングクラウドの提供）」、「月極駐車場検索ポータルサイトと仲介サービス」、「月極駐車場のシェアリングサービス」を行っており、ビルディングイノベーション事業で「貸会議室サービス」、「会議室シェアサービス」、「コミュニティオフィス」の事業を行っております。上場日は３月２６日（火）で、ソラコム（１４７Ａ）、Ｌ is Ｂ（１４５Ａ）、ＪＳＨ（１５０Ａ）と一緒の日で４社同日上場になります。この４社のなかでハッチ・ワーク（１４８Ａ）が個人的には一番影を薄めてしまう形になると思われるので初値に影響してくるのではないでしょうか。業績は売上は目立ったところはなく、経営利益も赤字の状態ですのでＩＰＯ的に悪い印象です。当選株数が３０３,３００株と少なくこの点では初値の上昇要因になるので、プラス材料となります。上場時の売り圧力は既存株主にベンチャーキャピタルが多々名を連ねており警戒が必要です。ロックアップが９０日間掛かっていますが、公開価格の１.５倍で売却可能となっております。主幹事はＳＭＢＣ日興証券となっており、当選後のキャンセルペナルティーがあるので申込みも慎重になると思います。ハッチ・ワーク（１４８Ａ）ですが、この規模で公開価格割れは考えにくいですが、上場日当日までにＩＰＯ市況が悪化した場合は４社同日上場なので見向きもされずに割れる可能性もないとは言えないと思われるで、その点は注意したいところです。
＜判定＞
| ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ （良い） | |
|---|---|
| ☆ （悪い） | |
| 日 程 | ☆ ☆ |
| 業 態 | ☆ ☆ ☆ |
| 業 績 | ☆ ☆ |
| 規 模 | ☆ ☆ ☆ ☆ |
| 売 り 圧 | ☆ ☆ |
| IPO市況 | ☆ ☆ ☆ |
| 総 合 | ☆ ☆ ☆ |
＜初値予想価格（独自）＞
総合判定で”☆☆☆”３個で、申込みに参加の方向では考えていますが、魅力に欠ける点が何とも言えないＩＰＯです。この当選株数では当選は難しいと思いますが。
初値予想は１８５０円！でお願いします。
公開価格決定後に第二段の初値予想と抽選結果を追記します。
※なお、投資の最終判断はご自身の責任でお願いします。
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